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美國頁巖氣大亨欲進軍中國市場18家上市公司畫藍圖

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

繼殼牌、BP、康菲等大型國際石油公司相繼涌入中國頁巖氣開發大軍后,一家規模不大但擁有豐富頁巖油氣開發經驗的美國公司也將注意力投向這個市場。海默科技()北美頁巖油項目合作方CarrizoOil&Gas(Carrizo)總裁兼首席執行官約翰遜?奇普近日透露,希望參與中國頁巖氣開發,可能和海默科技一起參與未來國內頁巖氣招標,也可能借鑒康菲的做法,為國內頁巖氣區塊擁有者提供鉆井、數據檢測等勘探開發技術服務。

據中國證券報報道,奇普稱,“Carrizo公司在鉆井、完井、水力壓裂等方面擁有較高的技術水平,在美國已獲得大量成功的實踐經驗,非常希望能夠進入中國頁巖氣市場。”

據悉,Carrizo公司已于日前拜會了國土資源部有關部門,了解中國頁巖氣開發的宏觀政策和相關規定。

“未來雙方有可能合作,參與中國頁巖氣招標和開發,不過目前還沒有具體的計劃和時間表。”海默科技董事長竇劍文表示。

公開資料顯示,Carrizo為一家在美國納斯達克上市的獨立能源公司,總部位于美國休斯敦,目前市值約10.5億美元。公司目前主要在美國德克薩斯州的Barnett、EagleFord,科羅拉多州的Niobrara,賓夕法尼亞州的Marcellus,俄亥俄州的Utica,及英國北海地區的HuntingtonField從事石油天然氣勘探、開發和生產。

據相關人士介紹,Carrizo公司參與了美國幾乎所有主要頁巖油氣區塊的勘探開發,已成功完成900多口水平井的鉆探。由于其經驗豐富加之當地地質條件較好,Carrizo在美國開發頁巖油氣效率較高,通常2周可以完鉆,3至5天完成壓裂,一個月內可實現投產。

“Carrizo在美國雖然2003年才開始做頁巖氣,但是發展很快,在技術方面非常先進,打井成功率百分之百,這在頁巖氣服務領域是很難的。”國土資源部礦產資源儲量評審中心主任張大偉這樣評價道。

阿思達克通訊社1月4日報道,伴隨頁巖氣在國內市場逐漸興起,這個產業的投資邏輯也在逐漸發生變化。據中石化江漢油田一位專家介紹,中國已經初步掌握從地震技術測算頁巖氣儲層到鉆井到完井到勘探開采的全部技術。

一、鉆井關鍵技術及鉆井成本

鉆井的核心技術主要有兩個:一是在長水平段使用的地質導向,即LWD,俗稱“隨鉆錄井”(LoggingWhileDrilling);另一個是鉆井液,俗稱“泥漿”。

**LWD**

目前中國已經初步掌握LWD,勝利油田已可以生產相關低端產品,價格在300萬元左右,國外LWD低端產品也只有幾百萬元,但高端產品近5000萬元。

目前,在中國將要開鉆的區塊內,勝利油田生產的LWD可以勝任,三大油從國外購買的LWD,大約也是300-400萬元的產品。

**鉆井液**

三大油已經建成或在建的頁巖氣井使用的鉆井液多是哈里伯頓和貝克休斯生產。此前,鉆井液的主要技術只有哈里伯頓、貝克休斯和斯倫貝謝擁有,這些企業一般只賣配方。一張配方價格約600-800萬元。

由于地質條件不同,一張配方只能供應一口井,但是現在隨著試驗井的頻繁試驗,中石化已經初步掌握相關配方的技術,同時由于同一地區地質條件有相似處,所以鉆井液未來在規模化生產后可以反復利用,那么鉆井液的成本將大幅下降。

關鍵技術掌握后主要是成本是否經濟。目前勘探開采主體,主要是將鉆井工程交給鉆井隊,鉆井所需的設備、人員、技術都由鉆井隊購買配置,如LWD、鉆井液、鉆頭、鉆井等。

鉆井隊目前的成本核算方法有兩種:一是如果鉆井隊沒有工作,人員加設備每天的費用為2.5萬元;另一個是如果鉆井隊工作,成本為每米1000-2000元左右。目前,一個水平井長度約3000米(垂直段+水平段+彎曲段),那么鉆井成本為450萬元左右。

根據測算,未來打生產井按主流3500-6000米的垂直深度、1000米的彎曲長度、1500米的水平長度,按最快每天鉆1000米,60天一個水平井的周期,那么一個鉆井隊工作9天,休息51天,鉆井的最大成本為1827.5萬元(1700萬元+127.5萬元)。

二、測錄井關鍵技術及測錄井成本

**錄井**

錄井就是隨著鉆頭測試地層的巖石性質,有沒有油氣,該技術國內已經比較成熟,成本為每月16-20萬元左右。錄井的周期基本與鉆井相同,為60天,也是以服務隊的方式收費,一個水平井錄井的最大成本為40萬元左右。

**測井**

測井主要目的是找油氣層,其次是把底層參數提取上來。測井一般做2次,一次在固井前,一次在固井后射孔前,第二次測井叫工程測井,兩次的測井時間都為20個小時左右。

測井所要的核心技術是測井儀。工程測井與第一次測井的設備不同。第一次測井的設備主要是數控測井儀和成像測井儀:數控測井儀只有國產,成本為2000萬元/套左右;成像測井儀國外價格為1億元/套左右,國產為5000萬元/套左右。工程測井所用設備為1000萬元/套左右。

測井的主要成本最高為1.3億元左右,設備使用年限為10年,每年能用在約50口井上,那么每口水平井測井設備的最高成本為26萬元。此外,加上每年150萬左右的養護費用,每年150萬左右的人工費,每口井的非設備成本為6萬元,綜合測井的總成本約32萬元左右。

兩次測井之間的固井沒有什么技術含量,主要是泥沙等原材料和人工費,一個生產水平井的固井成本500萬元可以完成。

三、完井核心技術及完井成本

完井的核心技術主要是射孔和壓裂。

**射孔**

目前中石化江漢油田的射孔技術國內最高,略低于國外。江漢油田采用的射孔技術為逐級水利泵送技術,一口非常規油氣的水平井射孔大概成本為200萬元。

**壓裂**

壓裂技術,目前第四石油機械廠已經可以生產3000型大型壓裂機組成套設備,部分核心設備已經實地應用,如SYL3000型壓裂泵裝置、SHS20型混沙裝置、SYQ3000型壓裂控制裝置及壓裂輔助裝置。從目前技術水平看,一口水平井壓裂服務的成本在200-1500萬元。綜合一口水平井的完井最高成本為1700萬元。

綜合上面三個部分,一口頁巖氣水平井的成本最大為4100萬元左右(全部用國內技術)。

四、未來頁巖氣技術及成本的變化

未來頁巖氣的技術進步主要是效率(或開采能力)的提高和成本的降低,如果效率(或開采能力)提高,那么即使成本沒有下降,因效率(或開采能力)提高使出氣量大增,就可以形成規模化效應,形成規模化效應后,頁巖氣水平井就可以由每年3-5口的鉆井速度,變為15-20口。

由3-5口變為15-20口,意味著很多過去只能短期保存或不得不扔的重復利用品得以效用最大化,即隨著重復利用頻率的提高,使得成本下降。如泥漿,以前只能用在一口井上,由于周期太長同時不同地質條件試驗造成泥漿損壞不能重復利用只能扔掉(保存成本更高)。

未來一旦在一個區域內規模化打井后,由于周期短,同一地區地質條件相似,那么泥漿便可以頻繁重復利用,成本將大幅降低,如原本800萬元,規模化后可能只有200萬元左右,那么整個鉆井費用可能每米只要1200元左右,那么整個鉆井成本最大即1020萬元。

同時成本最大的壓裂服務未來降到200-500萬元的可能性很大,目前很多試驗井的壓裂成本一口不到300萬元左右,在最大的兩個水平井成本鉆井與壓裂服務都下降后,一口水平井的成本約1900萬元。

此外,如果效率(或開采能力)提高,隨著技術進步這些設備的成本也在降低,那么一口頁巖氣水平井的成本將降至更低,1500萬元一口水平井的可能性很大。

五、頁巖氣市場興起后的投資邏輯

在頁巖氣試驗初期、煤層氣產量高速增長的背景下,兩類公司比較受益,第一類是擁有核心設備技術能力或具有研發核心設備能力的未來能研制出核心設備的公司;第二類是隨著頁巖氣行業的興起,由于市場份額的增加單純銷售數量增加的公司,相比而言,第一類公司受益更大。

**核心技術類公司**

核心技術類公司主要是具有較高壁壘的設備與油服公司。具有測錄井綜合實力的神開股份(.SZ),并且公司已開始研發銷售MWD“隨鉆測量”(MeasureWhileDrilling),未來研發銷售LWD“隨鉆錄井”(LoggingWhileDrilling)的可能性很大;具有從地震技術測油藏到完井技術的整體油服設備商恒泰艾普(.SZ);測井設備服務商吉艾科技(.SZ)、海默科技(.SZ)、潛能恒信(.SZ);具有車載煤層氣鉆機的黃海機械(.SZ);具有壓裂機組及油服的杰瑞股份(.SZ);具有壓裂液研發制造的寶莫股份(.SZ);具有井下設備研發銷售能力的仁智油服(.SZ);具有射孔服務的通源石油(.SZ)。

**銷量增加類公司**

銷量增加類公司主要是一直在傳統油氣行業,由于頁巖氣興起相關技術可以直接遷移的公司,沒有大的技術進步,由于市場容量增加使銷售量增加基本面改善。國內最大鉆頭供應商江鉆股份(.SZ);相關頁巖氣水平井配套附件設備公司石油濟柴(.SZ)、準油股份(.SZ)、山東墨龍(.SZ)、惠博普(.SZ)、四方達(.SZ)、天科股份(.SH);頁巖氣運輸設備商藍科高新(.SH)、富瑞特裝(.SZ)。

短線王操作內幕曝光

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