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中國大媽無法左右國際金價不到10天全線套牢

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黃金期貨結算價周三跌破每盎司1,400美元,逼近一個月前歷史性下跌創出的低點。

紐約商交所六月交割的黃金期貨合約結算價跌2%,至每盎司1,396.20美元,創4月19日以來最低結算水平。銀期貨結算價也下跌3.1%,至每盎司22.658美元,為2010年10月7日以來最低。

從來沒有哪一種投資品,像今天的黃金一樣遭遇各種非議與熱捧。一邊是國際金價的“跌跌不休”,一邊卻是中國大媽的持續追捧,甚至連一向淡定的股神巴菲特都被迫置喙絕不買金。

長達12年的黃金牛市,是否走到終點,如今仍然是一個技術派與基本派的爭論焦點。但不爭的事實是,五一出街搶金的中國大媽已經在第二波國際金價下跌中,成功被套。如此看來,之前的中國大媽扳倒華爾街空頭,最終只是一則冷笑話。

中國大媽搶金300噸

這個“五一”,有一條微博迅速走紅:說“1000億人民幣,300噸黃金被大媽們掃了。華爾街為之震動,華爾街投多少,大媽們買多少,在這種對賭中,高盛已經率先退出做空黃金。大媽,你贏了!”

這說的是4月中旬以來,黃金暴跌,結果亞洲消費者尤其是中國的散戶們,迅速抄底,而金價似乎也真的企穩回升了的故事,中國大媽真的有那么瘋狂嗎他們真的能夠完勝華爾街大鱷嗎因為,五一黃金周,香港就成了很多內地游客首選,目的只有一個,搶金!

然而,由于需求量過大,不少香港金店大呼缺貨,有消息稱,香港周大福[微博]甚至已經被內地搶金客擠爆。據媒體報道,站在尖沙咀一家連鎖金店內,一位內地客人臉上寫滿了失望:“我想要的那些東西已經沒有了,心里有點失望,可能我來遲了。”說到今年的銷售量,香港六福珠寶集團主席兼行政總裁黃偉常連連感嘆:我們每天生產的黃金貨物,只要一生產好,立刻掛好標簽拿出來賣,每天補幾次貨,不斷補貨、但怎么補也不夠賣,現在生意額升了一倍,我們預計五一黃金周生意額比去年會升一倍。

內地情況同樣令人驚訝,在廣州友誼商場,售貨員告訴記者,五一期間,很多黃金產品已經斷貨。這位售貨員介紹,前兩天,黃金價格跌到每克350多元的時候,更是一金難求。2003年至今,十年間國際黃金價格年平均漲幅為17%,以賀歲金條為例,2002年發行價為92元/克,今年3月的時候,在千元大關附近,10年漲了10倍。這種情況下,趕上4月份金價的暴跌,如果還看好黃金的未來走勢,出手似乎順理成章。

不到十天全線套牢

不過,令中國大媽頗為不爽的是,經歷過五一搶金潮之后,不到十天已經全線被套。5月10日晚間至5月11日凌晨,前期反彈的國際黃金價格再次大幅度走跌,當日最大跌幅高達3.7%,至1419美元/盎司低位(或280元每克人民幣)。由于近日公布的美國經濟數據好于預期,美元走高勢頭強勁,抑制了金價進一步反彈的空間,部分國際機構再次開始做空。

5月11日凌晨,國際黃金現貨、期貨市場的收市價普遍在286元/克一線,而內地銀行的紙黃金報價也在285-287元每克,據此推斷,5月13日開市后,內地現貨金價應不會超過290元每克,這個價格離多數中國大媽的抄底價只低不高。

回顧1個月前的暴跌,并非一日之內一蹴而就,而是分三個階段震蕩走跌,最低點1321美元(即267元每克)是在4月16日的白天才出現的。而大媽們普遍是從4月12日開始“抄底”,13日-14日是雙休日,市場已進入“搶金”高潮,而那時金價還在290-295元每克徘徊,建倉的成本比目前的價格還要高。金價的最低點出現在4月16日周二的白天,抄到底的市民數量十分有限。即使不考慮手續費的因素,也幾乎沒有人是在現貨金價275元每克以下位置完成操作的。

不過,暴跌之下的中國大媽仍然相當淡定。5月12日,《國際金融報》回訪了抄底黃金的“中國大媽”章楓萍。章楓萍三姐妹曾經在五一期間購買10萬元實物黃金。面對套牢與暴跌,她仍然說,“黃金仍然是現在最好的投資,有什么急用了,能及時兌現,比其他的投資強。再過20年,黃金還能賣個好價錢。”

股神發話:堅持不買

國際金價的一路暴跌,加上中國大媽的英勇壯舉,也讓遠隔重洋召開年度股東大會的股神巴菲特按捺不住。

當天的股東大會上,有投資者提問稱,“4月份開始,金價出現了暴跌又暴漲的巨大動蕩,這個期間,中國人成為實物金市場接盤的主力,如何看待這樣的現象”

巴菲特在會上直接言明:“我承認黃金在過去的一段時間的確表現搶眼。我們都知道黃金,但是卻從來沒有購買過黃金。我更傾向選擇一個農場、一只股票或者一棟公寓或者類似的資產(生息資產)。因此,基本上我是不會購買黃金的。如果人們要拿黃金價格賭博,我也沒有實用的建議,我能做的是不參與。”

除開股神擲地有聲的發言外,國際大佬們對于黃金多空走勢的爭論也異常熱鬧。

看多派中,著名財稅專家馬靖昊發微博說,未來全球通脹壓力必將增大,黃金會有用武之地。中國大媽輕易橫掃華爾街看似雷人,從投機的角度判斷,應該是沒錯的;交通銀行[0.22%資金研報]首席經濟學家連平(微博)說,經驗表明當通脹溫和時,黃金的抗通脹效果并不明顯,只有出現惡性通脹時,黃金抗通脹效果才會充分發揮。未來全球通脹壓力必將增大,黃金會有用武之地;《股路不歸》作者王新平也堅決看多。他發微博說,在動蕩不安的時候要堅決做多黃金、白銀。世界上各國央行和黃金戰斗了幾百年,每次都以央行失敗而告終。根深蒂固的原因就在于信用價值。人們相信,上帝要比貨幣發行者更公平。

看空的也有:美國達拉斯聯邦儲備銀行高級經濟學家王健說,黃金抗通脹和保值只是一個傳說,不適合家庭和個人投資,尤其是黃金首飾這樣的工藝制成品。投資黃金一定要謹慎,風險需要分散;著名經濟學家馬光遠[微博]引用英國著名哲學家和經濟學家約翰?密爾之言,你僅可以輕觸黃金,但勿緊握之,以免有傷及之虞;北大光華管理學院會計學教授江國華[-2.67%]在4月30日發出了一個提醒,中國人當前應像遠離毒品一樣遠離黃金,把過去10年歐美賣給我們的黃金再賣回給他們。

觀點

中國大媽無法左右國際金價

中國黃金協會秘書長張炳南5月3日接受媒體采訪時對于"中國大媽"10天購買300噸實物黃金”的傳聞表示“不認可”。

據他介紹,黃金行業協會對于黃金的統計數字是精確到克的,不會是一個整數。4月份,黃金的銷量和加工量確實出現了井噴式的增長,但中國黃金協會的統計頻率是按月度統計,一季度的數據要到5月10日才能出來。

香港金銀業貿易場理事長張德熙也表示,4月黃金價格大跌后,為了保證五一假期供應,金銀業貿易場確實曾緊急向倫敦和瑞士金庫購入4倍于平時的金條。“當時的實金存貨基本沽清,倉庫基本見底。”但是由于實體黃金市場巨大,不可能出現真正的“金荒”,這只是首飾的加工需要時間而已。

有黃金專業人士告訴記者,事實上,“中國大媽”買入黃金,根本改變不了金價的最終走勢,因為金飾店內的黃金量,和整個黃金市場相比本來就不是一個數量級的;而“中國大媽”買入的黃金量,占整個黃金市場的量就更微不足道了,根本無法從根基上撼動整個金市。

數據

黃金歷史走勢

從近50年的黃金價格走勢來看,黃金價格從20世紀80年代開始經歷了首波上漲潮,這股態勢一直持續到了2000年左右。這期間黃金價格的上漲,恰恰印證了“盛世古董亂世黃金”的真理。

如今,黃金價格近期變化和20年前驚人相似。先是暴跌,再經歷回漲。因此,有業內人士分析,從黃金近50年的價格變化來看,未來的10-20年,黃金價格走勢可能會重復1980-2001年的走勢,繼續進入上漲通道。

1971年尼克松取消金本位,美元與黃金脫鉤,引發黃金暴漲到800美元。

1975-1976年美國財長宣布拋售黃金庫存,IMF開始為期5年的黃金拋售,世界低通脹預期,金價暴跌。

1980年1月21日伊朗發生伊斯蘭革命,蘇聯入侵阿富汗,金價漲到了850美元歷史新高。

1983年1月利率下降,金價再度上漲到500美元,然后在2月的最后4個交易日,跌去105美元。

1987年10月美股市崩盤,金價升過400美元。

1989年1月金價跌破400美元。

1991年1月17日海灣戰爭空襲開始,金價暴漲。

1992年-1996年黃金價格相對穩定。

1997年英國宣布出售其半數黃金儲備,金價暴跌。

2000年美股市大牛,道指、納指3月份創新高,金價小幅回落。

2001年9月11日美股因恐怖打擊暴跌,投資資金轉向黃金,黃金價格暴漲。

2002年10月美進入股市熊市,黃金上漲啟動。

2005年12月金價突破500美元。

2007年伊朗核危機,黃金期貨價格突破600美元。

2008年1月30日黃金價格再創新高。

2008年3月13日美元兌換日元跌破100日元,美國正式進入經濟衰退,黃金價格突破1000美元,創歷史新高。

本文來源:證券時報網

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