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一元股破凈股遍地中國向對沖基金敞大門

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

第1頁:59只A股上演破凈潮數量創半年新高第2頁:兩市現6只一元股低價股陣營持續擴大第3頁:兩市白菜股陣營擴大63只股票價格低于3元第4頁:上周A股新增開戶僅7.2萬戶環比腰斬過半第5頁:消息稱中國將對外國對沖基金敞開大門第6頁:華爾街關注對沖基金在華機會第7頁:大跌之日融資資金抄底銀行股

===本文導讀===59只A股上演破凈潮數量創半年新高兩市現6只一元股低價股陣營持續擴大兩市白菜股陣營擴大63只股票價格低于3元上周A股新增開戶僅7.2萬戶環比腰斬過半消息稱中國將對外國對沖基金敞開大門華爾街關注對沖基金在華機會大跌之日融資資金抄底銀行股===全文閱讀===59只A股上演破凈潮數量創半年新高

年初以來A股市場破凈股數量呈現V型格局,截至昨日收盤,已有59只A股市凈率(PB匹配最新報告期,下同)低于1倍,迅速向2132點時的破凈股數量逼近。隨著大盤進一步探底,破凈聯盟恐怕還將擴容,目前已有37只個股市凈率低于1.1倍,其中包括兩桶油中的中國石化。分析人士認為,從銀行板塊在4只個股破凈后仍難有表現看,短期內瀕臨破凈股的投資機會恐怕仍需等待。

59只A股上演破凈潮

近期公布的PPI數據連續四個月呈現負增長,顯示實體經濟需求疲軟,讓滬深股市承受不小的壓力。上周五,滬綜指在經歷“降息刺激一日漲”后便跳水下挫,連續兩個交易日創出階段新低。昨日滬綜指最低報2156.73點,與前期低點2132點僅有不到25個點的差距,市場信心也隨之低迷不振,有市場人士更是悲觀地將短期底部預期下調至2100點。

目前A股估值逐漸逼近歷史極值。據wind數據統計,在滬綜指創前低2132點的1月6日,全部A股市盈率(TTM,整體法,下同)為12.54倍。目前全部A股的估值已十分接近當時水平,市盈率為13.12倍。隨著全部A股估值“縮水”,破凈股大軍不斷擴容,截至昨日收盤,已有59只A股市凈率(PB匹配最新報告期)低于1倍,其中最受市場矚目的莫過于銀行股。

截至7月10日收盤,華夏銀行、浦發銀行、交通銀行和深發展A4只銀行股的股價紛紛跌破每股凈資產。即便如此,跌至白菜價的銀行股似乎仍乏人問津,可見市場利率化對銀行利潤的擠壓促使投資者不太看好銀行板塊。同時,這4只破凈銀行股6月以來繼續震蕩下跌。其中,華夏銀行6月1日以來下跌9.84%,浦發下跌8.93%,位居銀行板塊跌幅前列,而交通銀行和深發展的跌幅則相對較小,分別為5.42%和4.97%。但值得注意的是,昨日銀行股卻成為減緩大盤跌速的主力,而這4只破凈股中,深發展A、浦發銀行和華夏銀行對金融行業止跌都起到了積極作用。

除銀行股外,鋼鐵、交通運輸、建筑建材、輕工制造、商業貿易、有色金屬等板塊也涌動著破凈潮。破凈股數量最為龐大是鋼鐵和交通運輸板塊。從市值上看,除銀行股之外,權重最大的破凈股便是寶鋼股份、中國交建、中國鐵建、中國中鐵和中國中冶。綜合來看,破凈股主要集中在周期性板塊,且大部分年初以來出現下跌,“弱者恒弱”態勢短期恐難逆轉。

中國石化股價創2007年以來新低

年初以來,破凈股的數量呈現先減后增的V型格局,大盤下探2132點的1月6日,市凈率(PB匹配最新報告期)不足1倍的A股曾多達65只,成為年內破凈股最多的日期。此后大盤震蕩上升,破凈股數量隨之減少,但5月以來大盤持續下探,導致破凈股數量再度迅速增長。截至7月10日收盤,市凈率(PB匹配最新報告期)不足1倍的A股攀升至59只,迅速向1月6日時的破凈股數量逼近。

如果大盤繼續震蕩尋底,破凈潮恐將進一步蔓延。事實上,目前已有部分A股逐漸逼近破凈邊緣。據wind統計,目前市凈率(PB匹配最新報告期)在1.1倍以下的A股有37只。其中,最值得關注的便是中國銀行、中國石化、中信銀行等權重藍籌股。

以中國石化為例,該股在1月份短暫反彈后便一路震蕩下行,年內累計跌幅達到16.27%。本月月初以來,該股在油價下調預期作用下加速下跌,截至昨日收盤,7月以來累計跌幅就高達7.3%,目前其市凈率(PB匹配最新報告期)已不足1.1倍,快速逼近破凈紅線。值得注意的是,在中國石化的本輪下跌中,多方一直被空方牢牢壓制,昨日該股盤中最低下探至5.75元,創下2007年以來新低,距離一季報公布的每股凈資產5.63元已近在咫尺。

分析人士指出,中報公布在即,在國際油價跌跌不休、國內成品油價格連續下調的大背景下,中國石化的中報業績恐難“華麗轉身”。

代碼簡稱收盤價市凈率(PB)年初以來A股市值(含限售股,億元)行業

(元)漲跌幅(%)

中信銀行3.921.00-2.971250.68金融服務

現代投資8.871.005.8053.11交通運輸

北京城鄉6.591.00-4.1920.88商業貿易

北辰實業2.831.004.7775.28房地產

山東海化4.031.00-25.6536.07化工

深康佳A3.341.005.9926.66家用電器

東風汽車3.051.02-1.4361.00交運設備

三鋼閩光5.631.02-20.7030.10黑色金屬

英力特9.051.02-28.4627.43化工

新野紡織3.441.03-0.3617.88紡織服裝

ST新材5.431.03-26.4228.38化工

名流置業2.131.04-2.2954.52房地產

信達地產4.171.0413.1663.56房地產

中遠航運4.081.05-0.9768.97交通運輸

北京銀行9.361.050.86686.41金融服務

招商輪船31.054.12128.75交通運輸

振華科技6.161.05-1.9122.06電子

福星股份8.391.0519.7959.77房地產

吉電股份2.841.06-4.0523.83公用事業

華發股份8.141.0613.8566.51房地產

金融街6.581.0710.42199.18房地產

常山股份3.571.07-10.5325.66紡織服裝

云內動力4.041.071.0927.50交運設備

中國石化5.841.07-16.274090.32化工

四川成渝3.321.08-1.9471.80交通運輸

*ST長油1.511.08-22.5651.25交通運輸

中國銀行2.791.080.565455.15金融服務

兩面針4.621.08-4.3520.79化工

中國聯通3.621.09-30.36767.32信息服務

江淮汽車4.761.09-18.1561.34交運設備

國恒鐵路2.261.099.1833.76交通運輸

華聯股份3.581.10-9.1431.98商業貿易(中國證券報)

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兩市現6只一元股低價股陣營持續擴大

隨著股指的屢創新低,兩市低價股陣營持續擴大。截至7月10日,兩市共出現6只股價介于1元-2元之間的低價股;而股價介于2元-3元的低價股更多達58只。

眾所周知,低價股因其股價過于低廉,多數情況下都被冠以績差股的稱號。從目前6只一元股的情況來看,*ST長油、山鷹紙業、京東方A、TCL集團、*ST東電及ST梅雁的最新收盤價分別為1.51元、1.84元、1.85元、1.94元、1.97元及1.98元。從這6只個股的行業歸屬情況來看,分別為交通運輸、輕工制造、電子、家用電器、機械設備及公用事業,并無明顯的行業特征。不過,這6只個股無一例外都屬于績差股,*ST長油、京東方A、*ST東電及ST梅雁均出現虧損的情況。

如果將樣本擴大至2元股就可發現,低價股陣營較為明顯的行業特性。在58只2元股中,有11只是鋼鐵股,有14只是交通運輸類個股,這兩大行業幾乎占據了2元股陣營近一半的席位。而從這兩大行業的基本面情況來看,鋼鐵行業幾乎呈現出全行業虧損的狀況,其產能過剩的問題將繼續制約著行業整體的發展,未來很長一段時間,鋼鐵股或許都很難擺脫低價股的"帽子"。而交通運輸行業,尤其是海運及港口行業,受制于全球經濟增長放緩導致的BDI指數連年來下行,預計這類個股未來也將長期徘徊于低位。

分析人士指出,低價股陣營的擴大,與市場弱勢下行的格局密不可分,短期而言,市場難言見底,而在恐慌性殺跌情緒的沖擊下,低價股陣營受到的沖擊或許會更大,提醒投資者注意規避風險。(中國證券報魏靜)

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兩市白菜股陣營擴大63只股票價格低于3元

經過連續下跌之后,滬深兩市"白菜股"陣營無奈擴大。統計發現,截至昨日收盤,6只一元股再現江湖,63只股票股價低于3元。

據了解,在兩市3元以下個股陣營中,電力、鋼鐵、建筑材料、房地產、鐵路運輸、化工等行業,就占據了八成以上。伴隨著大盤的跌跌不休,低價股陣營明顯壯大,以昨日收盤價排序,剔除暫停上市個股,兩市已有63只個股股價低于3元。這意味著,除6只1元股之外,還有57只2元股在低位掙扎。

申銀萬國分析師劉軍表示,周期類和制造業是最容易受宏觀經濟波動影響的行業,特別是一些出口和深加工的企業,受國內和外國經濟趨勢雙重影響。統計發現,在以往與現在股價對比差距最大的陣容中,不少周期類股票遭到估值和業績雙殺,反映在股價上,就是機械設備、建筑建材板塊的股價明顯下跌。在目前兩市3元以下個股陣營中,電力、鋼鐵、建筑材料、房地產、鐵路運輸、化工等行業,就占據了八成以上。

"白菜股"是否有便宜可撿?安信證券勝利街營業部分析師王衛認為,并不是價格低就有投資價值。"白菜股中多為傳統行業,如銀行、高速公路,股價短期難有大表現,比較適合做長線投資。對于一些基本面欠佳的'白菜股',建議投資者敬而遠之。"

另外,中國石化在周一盤中最低觸及5.78元,創下2008年金融危機以來新低。中國石油報收于8.86元,下跌2.74%,盤中觸及8.80元,為2008年10月份以來新低。(重慶商報)

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上周A股新增開戶僅7.2萬戶環比腰斬過半

據媒體報道,私募林園認為,目前絕大部分投資者都是嚴重套牢,幾乎沒人愿意炒股,市場極度恐慌,一買就套,這是典型的熊市第三期。的確,目前滬指正步步逼近2132點,在這樣的背景下,不少散戶紛紛選擇割肉離場。

中登公司公布的最新數據顯示,上周A股新增開戶數降至7.2萬戶,環比腰斬過半;期末持倉賬戶數更是持續下降,已降低至5657萬戶,是連續第7周下降,散戶正在加速離場。這與QFII、社保等機構大開賬戶形成了鮮明對比。

持倉賬戶連續第7周下降

"這兩天我們整個營業部只開了1個新戶",來自華泰聯合深圳某營業部的市場部經理向《每日經濟新聞》記者如此表示,持續低迷的市場難以對場外資金形成吸引力。

據中登公司最新披露的"一周股票賬戶情況統計表"顯示,截至7月6日,兩市期末持倉A股賬戶數為5657萬戶,相比前一周的5663萬戶下降6萬戶,這已是該數據連續第7周出現環比減少,在A股市場上較為罕見,而A股持倉賬戶比例也萎縮至41.7%。無論是持倉賬戶數還是持倉比例,當前A股持倉賬戶均處于今年以來較低水平,說明市場資金觀望氣氛濃烈。

在持倉賬戶數環比持續下降的同時,場內資金交易欲望也不強,上周兩市參與交易的A股賬戶數只有843萬戶,這也部分解釋了上周兩市交投情況極為低迷的原因。市場人士分析認為,由于行情不給力,市場人氣渙散,場內的存量資金熱情不高,一買就套,持續打擊著市場人氣。"成交量不足,又沒有熱點,即使曾經活躍的游資現在都蟄伏了,市場沒什么看點,很多投資者不惜割肉離場",前述營業部負責人這樣分析。

日均開戶數創今年新低

近四周,A股期末持倉賬戶數分別為5673萬戶、5667萬戶、5663萬戶和5657萬戶,持倉賬戶數持續下降。而6月1日,A股期末持倉賬戶數為5682萬戶,即大約一個月時間,有25萬個賬戶清倉。

《每日經濟新聞》記者注意到,上周新增A股開戶數為7.2萬戶,而前一周該數據為15.31萬戶,上周巨減超過50%,日均開戶數只有1.44萬戶,創出今年1月初以來新低。一位深圳私募負責人認為,A股目前估值已相當低,但場外資金依然熟視無睹,最重要的原因并不是缺錢,而是市場虧錢效應太明顯。

然而,與散戶積極離場形成鮮明對比的是,機構則在積極入市。據中登公司此前公布的5月月報顯示,僅5月一個月內,社保基金新開A股賬戶數高達16個,使社保基金總賬戶增加至196個,這不僅是今年以來社保基金首次開戶,也是社保基金8個月來首次新開A股賬戶。

除此之外,QFII新開賬戶數也高達13個,保險資金則新開20個賬戶。

那么,散戶離場是否會成為行情的反向指標?投資者不妨拭目以待。(每日經濟新聞朱秀偉)

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一元股破凈股遍地中國向對沖基金敞大門

2012-07-1110:20:23證券之星

大盤進入敏感點位,緊急避險五大板塊出爐今日頭條:提前公布明日建倉必漲7%股票

左安龍"背叛"股市年邁七旬為股民找出路東莞女自曝血淚史“莞式服務”浮出水面

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消息稱中國將對外國對沖基金敞開大門

外媒體報道根據業內人士表示,中國已經允許外國對沖基金在其境內吸引富裕的中國公民集資投資海外。此舉代表了中國開放其資本賬戶的又一重要一步:涉及廢除將中國與國際市場分割的法律流程。這些改革自去年開始就已經開始,但此次對沖基金的步伐是其中邁得最大的,也為國內資本流向海外創建了一個新的渠道,并給與中國機構實施新投資戰略的機會,從空頭頭寸到套利,這些正是他們缺乏的。

兩位知情人士表示,該改革被稱為"合格境內有限合伙人"項目,意在邀請對沖基金在上海申請牌照。其中一位人士稱,一開始這個項目只允許管理資產至少在100億美元的世界大型對沖基金參與。

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華爾街關注對沖基金在華機會

隨著股指期貨、融資融券等做空機制不斷發展,對沖基金日益進入我國市場投資者視野,而上半年A股市場表現為對沖基金帶來的盈利機會,也吸引了華爾街投資公司的注意。

中信證券()日前與中金所、中證期貨聯合召開"對沖基金運作與投資選擇系列研討會",華爾街頂級對沖基金TrueArrow(銳箭資本)首次在中國市場公開表示,中國巨大的市場容量給對沖基金發展提供了廣闊空間,由于競爭對手有限,同時市場有大量散戶參與交易,Alpha資源非常多,公司計劃在今年發行人民幣量化產品。

TrueArrow資產管理公司成立于2009年,其創始人兼總裁侯思園曾在摩根士丹利和全球頂級對沖基金公司賽克(SAC)資產管理公司中當任多種策略組合投資的基金經理人和管理總監,管理規模達1100億人民幣的多種策略投資組合資產。在大摩擔任基金經理期間,侯思園管理和交易10億美金的交易資本,并使其交易小組成為大摩歷史上盈利最大的小組,凈回報年均超過一億美金。

股指期貨、融資融券等做空工具的出現,以及機構投資者參與期指交易的放開,使我國對沖基金迎來一輪快速發展期。包括公募基金專戶產品、私募基金、券商等在內的機構均開始使用對沖策略。

據了解,海外對沖基金的主要投資群體是機構投資者,如家族基金、退休基金、養老基金、FOF等,對沖基金憑借穩定可靠的回報以及復利投資的優勢吸引著這些大型投資人。統計顯示,在美國,對沖基金從1980年到2008年的平均年回報率可達13.8%。統計顯示,目前美國的對沖基金規模大概2萬億美金,公募基金約5萬億美金。花期集團報告認為,未來5年對沖基金行業的規模將大幅提高,資產總額有望超過5萬億美元。

近年來外國對沖基金紛紛進入中國。據對沖基金研究機構HedgeFundResearch統計,截至今年首季,有30%的亞洲對沖基金總部設在中國,數目超過300家,而這上千家對沖基金掌握的資金高達86億美元。

"中國的股票和期貨市場仍在發展期,如同摩根士丹利和華爾街上世紀90年代成立時的市場一樣。因為競爭對手有限和大量的散戶參與交易,Alpha資源非常多。"侯思園認為,多樣化的市場中性策略十分適合當前的中國市場。

分析人士指出,對沖基金的發展,將逐漸改變中國資本市場股票投資靠天吃飯的局面,將投資從追求相對收益引入追求絕對收益的階段。從2011年的情況來看,實施市場中性策略的對沖基金,基本上都實現了對沖系統風險、獲得絕對收益的目標。

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大跌之日融資資金抄底銀行股

盡管A股周一遭遇大幅殺跌,但從兩融數據看,融券賣出與融資買入卻呈現出此消彼長,表明多空情緒反而有所增強。值得注意的是,當日領跌的銀行股受到融資資金力挺,板塊單日融資凈買入額超過2億元。

滬深交易所披露的融資融券數據顯示,本周一,兩市融資買入額為32.62億元,融資償還額為28.79億元。兩項數據相比前一交易日均有所下降,其中融資償還額絕對降幅更為明顯,使得市場呈現融資凈流入格局。

截至本周一,兩市融資融券余額為626.75億元,相比前一交易日上升4.28億元。其中融資余額為612.94億元,歷史上首次突破610億元。

數據還顯示,周一當日融券賣出量為9782.13萬股,相比前一交易日減少約1258萬股。由此可見,雖然周一指數遭遇重挫,但兩融指標顯示的做空動能有所削弱,同時融資凈買入環比還有所上升,市場整體多空情緒有所增強。

從融資排名看,包鋼稀土、五糧液、廣匯能源位列周一個股融資買入額前三。令人有些意外的是,雖然銀行股成為周一主力主要殺跌品種,但該板塊仍受到融資資金格外的眷顧。個股融資買入前十家個股中,出現了招商銀行、浦發銀行銀行股身影,其融資買入額分別達到了1.04億元和7971萬元。

而若以融資買入減去融資償還作為看多指標,資金抄底銀行股的跡象則更為明顯。數據顯示,周一融資凈買入前十大個股中,招商銀行、北京銀行、農業銀行均位列其中,招商銀行更是位列所有個股首位,當日融資凈買入金額達到7883萬元。

除此以外,浦發銀行、民生銀行、華夏銀行、交通銀行等個股的單日融資凈買入額也均在千萬元以上。粗略統計,當日銀行板塊的融資凈流入金額超過2億元。

作為受此次非對稱降息影響最大的板塊,銀行股近期的走勢也反映出市場對于板塊利潤空間被擠壓的悲觀情緒。但研究機構認為,即便考慮到上述悲觀因素,銀行股目前的價值仍被低估。

據德邦證券估算,銀行業的長期ROE將保持在14%的水平,以絕對估值方法計算相當于2012年3.42倍的PB,銀行股的長期投資價值被低估。經歷兩次市場擴容,銀行股相對大盤的估值溢價中樞下行,現階段的合理相對PB約為0.9倍,對應合理的階段性PB約為1.9倍,銀行股被階段性低估。(證券時報網)

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