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9月份39家公司拋定增案再融資額771.2億元

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年以來上市公司再融資如火如荼。昨日晚間,又有多家上市公司推出增發方案或公告正籌劃通過非公開發行募集資金。另據本報記者統計,9月1日至9月26日,共有39家上市公司發布增發預案,合計擬募資總金額高達771.2億元。

因籌劃重大資產重組于8月27日起停牌的*ST寶碩發布公告稱,為了改變公司目前資不抵債及主業缺失的局面,公司在與大股東新希望化工商討后,決定向其非公開發行股份募資2億元。

同時,天邦股份、全聚德分別公告稱,公司因籌劃非公開發行股票事項將繼續停牌。對于全聚德目前的定增計劃,市場有消息稱,定增項目或為東來順以及順鑫農業旗下的牛欄山二鍋頭。而若能通過定增獲得東來順等資產,無疑將對該公司的業績產生重要的提升。

另據本報記者統計,9月1日至9月26日,A股共有39家上市公司發布增發預案,合計擬募資總金額高達771.2億元。

其中募資金額最高的為平安銀行。該銀行此前通過非公開發行股票方案的議案,計劃向控股股東中國平安非公開發行募集資金不超過148億元,以補充平安銀行資本金,滿足銀行業務持續發展的需求。中國重工的募資金額緊隨其后,高達85億元。9月11日,中國重工披露了募資近85億元的定增預案,其中逾30億元用于收購超大型水面艦船等軍工重大裝備總裝業務及資產。

另一支引人矚目的再融資隊伍是房地產企業。自新湖中寶于8月2日公布三年來上市房企的首單再融資方案以來,眾多房企爭相啟動籌資計劃。9月以來,又有7家上市房企公布增發預案,合計擬募資額高達283.6億元,占9月公布增發預案上市公司的總募資額的36.7%。

(責任編輯:DF068)

A股公司下半年扎堆定增534家公司欲融資1.8萬億

推出定增計劃的534家上市公司中,73%的公司是在今年7月份以后推出的定增計劃

留心兩市上市公司公告的投資者可能已經發現,進入7月份以來,兩市上市公司的再融資公告突然增多。數據統計顯示,今年以來,兩市共有534家公司推出關于定增、發債的計劃,從涉及的總金額來看,534家公司推出的再融資計劃涉及金額約1.8萬億元。

推出定增計劃的上市公司里,定增計劃的推出時間具有鮮明的特征:73%的公司發布定增方案是在今年7月份以后,房地產的再融資計劃市場關注度最高,而針對由此衍生的話題,即房企再融資開閘與否,爭議頗多。

有參與上市公司定增的私募基金人士在接受《證券日報》采訪時指出,“即使房企再融資開閘,實際募資總額也不一定有目前公告的金額這么多,所有的定增計劃不一定都會獲批”。

下半年扎堆推定增

統計數據顯示,今年以來,兩市共有137家上市公司推出定增預案,397家公司推出發債計劃。而從這些公司發布預案的時間來看,137家推出定增計劃的上市公司中,有100家公司預案發布是在今年7月1日以后,占總數的73%;397家推出發債計劃的公司里,有94家公司預案的公告日是在今年7月1日以后,占總數的24%。

推出發債計劃的公司里,中石油1000億元的信用債是上述397家推出發債計劃公司中金額最高的,公司預計發行的募集資金將用于滿足公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金等。

除中石油之外,發債數量超過100億元的還有34家公司,另有5家公司發債規模不足1億元。

從定增的情況來看,有4家公司計劃募資超過100億元,另有69家公司計劃募資金額超過10億元,有4家公司計劃募資金額不足1億元。

房企再融資爭議中前行

在這些發布再融資計劃的公司中,房地產企業是一道獨特的風景線。雖然在數量上來看,房地產并不是兩市推出再融資計劃最多的行業,但是由于被市場認為是房企再融資開閘的前兆而備受矚目。不過,近日有媒體在報道中提及,監管部門對房企再融資從嚴核查,或將導致房企再融資押后。

“即使是房地產再融資開閘,難道企業就不缺錢了嗎?開閘之后更缺錢。土地成本增長很快,開發商要維持規模以及擴張,都需要補充資金,現在行業里,大量的企業需要擴張。”全國房地產投資基金聯盟會長、盛世神州基金董事長張民耕告訴記者。

新奧基金總裁熊俊向記者表示,房地產直接融資目前還沒有一家獲得批準的,即使真正開閘,量也有限,實際能融得的資金應該低于目前公告所看到的數額。新奧基金成立于2011年,曾經參與兩市上市公司定增計劃。

據悉,熊俊曾主持過多家國有企業改制重組和多家上市公司定向增發、收購、國有股減持試點及再融資項目,其目前帶領的新奧基金,重點投向房地產、能源礦產、城市基礎設施等行業。

對于參與上市公司定增的詳情,熊俊稱,基金一半左右投向房地產和新型城鎮化相關項目,另一半投入能源、礦產和再融資等。而對于選擇參與定增的項目標準,熊俊稱,要看所處行業是否符合投資方向以及未來的安全性,還有對團隊的信任。(證券日報)

(責任編輯:DF068)

定增市場冰火兩重天近三成個股破發

一方面是擬推出定增方案的企業數量不斷創下新高,一方面卻是三成完成定增的企業破發,定增市場可謂“冰火兩重天”。在IPO停擺以及手游并購活躍等因素的影響下,今年的再融資市場異常火爆,本報數據中心統計顯示,在今年已實施定增方案的137家公司中,有41家公司目前已跌破了發行價,破發率近三成。

286家企業發定增預案

本報數據中心統計,截至昨日,今年A股共有286家上市公司發布了定增事宜,其中120家獲得股東大會通過,104家處于董事會預案階段。另外已經完成定增上市的企業有24家,獲得證監會、發審委批準的分別為21家、17家。據不完全統計,這286家上市公司的融資金額將高達5000億元左右,不僅刷新了最近三年的同期歷史數據,而且超過了A股歷史上最大的年度IPO融資規模。

“今年一季度,上市公司并購重組開始松綁,而今年三季度則迎來了井噴期。”國泰君安投資顧問張濤分析,今年年初,發改委等12部委聯合發布《關于加快推進重點行業兼并重組的指導意見》,鼓勵汽車、船舶、電子、醫藥等九大行業企業加快兼并重組,這為重組的上市公司提供了政策的支持和導向。

“在IPO停擺的情況下,各類投資機構紛紛推過企業的重組并購,這為市場帶來了動力。”張濤指出,在近期上市公司與手游企業密集“聯姻”,背后就有近四成的案例為PE\VC投資者所推動。另外,與手游企業并購案的推出,也讓相關上市公司股價大漲,從而給一、二級市場都帶來更大的動力。

近三成個股跌破發行價

定增潮涌,不過在上市公司蜂擁定增市場的背后,卻是近三成個股跌破發行價。統計顯示,年內共有137家公司完成定向增發。截至9月18日收盤,在完成定增的企業中共有41家公司跌破發行價,占到了總數的29.92%。從破發幅度來看,在以上41只個股中,北京利爾目前已較其發行價跌去了38.55%,另外云天化、太陽紙業、梅花集團、中國國航、錫業股份、酒鋼宏興等個股的破發幅度也均超過了兩成。

資料顯示,共有40多家機構參與上述破發股的定增,包括了基金、券商、保險、信托等機構投資者。截至目前,以上機構已被套牢了近140億元。從套牢的規模來看,云天化已讓各路定增機構浮虧了48億元左右,處于“敗金首位”。而酒鋼宏興則以18.2億緊追其后,另外深圳能源、錫業股份給機構投資者帶來的浮虧也超過了9億元。(重慶商報)

(責任編輯:DF068)

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