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陽光私募2012業績不佳發行又迎小陽春

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

進入2013年以來,A股延續2012年底的漲勢,迎來一股小陽春行情。伴隨之,各基金凈值都有所回升,臉面漂亮許多。發行也穩中有升,自2002年陽光私募第一只結構化債券產品成立以來,發展迅速,截止至2012年12月31日,全國共發行了結構化與非結構化產品3224只(其中非結構化產品1612只,結構化產品1612只),結構化產品與非結構化產品總發行量基本持平。

2012年發行了874只產品(其中結構化561只,非結構化310只,TOT3只),數量上遠遠超過了2011年,即使行情未盡理想,私募行業仍在踟躕前行。然而,2012年的私募基金成績單并不理想。根據私募排排網數據,具有一年業績記錄以上的證券類投資非結構化產品數量為890只,2012年的平均收益類僅為1.24%,而滬深300指數在2012年的漲幅是7.55%,股票型公募基金的漲幅為5.6%,私募基金大幅跑輸大盤和公募。從整體表現來看,2012年取得正收益的產品共有498只,占55.96%,剛好過半,而跑贏大盤的僅有204只,占22.92%。

“競技才剛剛開始,未來肯定還會繼續死掉一批”業內資深人士如此斷言。2013年開始實施的新《基金法》,將把陽光私募基金正式納入監管范圍,管理資產規模在30億人民幣以上的陽光私募投顧公司將可以開展公募業務,而公募基金的“專戶”也將開始全面私募化,有消息稱財通基金2013年開年就成功募集了15億專注于定向增發的專戶理財產品,不能不說是這一趨勢的明顯跡象。私募的“公募化”,公募的“私募化”,銀行、券商、信托行業的“全能化”開啟了這個金融大混業的大時代,如此一來,陽光私募基金即被放開了原來被束縛的手腳,舞臺更大的同時也面臨了更多的市場競爭對手。

過去長達3年多的熊市教給陽光私募最大的體驗就是,如何在熊市中活下去,打不倒你的那些東西將使你變得更強大,“看誰還活著”這是一位業內頂尖公司合伙人對2012年眼光私募行業的總結語。

2012年“非正常死亡”的陽光私募基金有129只(結構化類型為70只,非結構化產品59只),這129只遭遇提前清算的命運。提前清算的條件通常在基金成立之初就已經設定,比如凈值跌過30%以上,或一定比例的投資人提出基金清算申請等。

盡管前路望不到邊的漫長,那些仍然“活的挺好”的陽光私募仍然充滿樂觀,在深圳展博投資(博吧)有限公司2013年致投資者的投資信中,充分表達了對新一年的信心,倉位直至100%。

因其堅持了對銀行等金融股的持有,在2012年取得26%業績回報的“中融信托-混沌1號”投資管理人――混沌投資(博),未來仍持續看好城鎮化趨勢下的一些消費、醫藥行業的機會。

人民銀行在1月份公開市場將推行“全天候逆回購計劃”,即把原先每周二、四的例行操作,擴展至每日高頻實現,開始新型貨幣投放方式的探索。12家大銀行實施定向逆回購。這證券分析員解讀為中國版的QE,人行開始了嶄新的貨幣政策操作架構,減低系統性風險發生的概率。

繼美國、歐洲和日本之后,中國版量化寬松也即將到來,隨著賺錢效應出現,2013年外圍資金會逐步加速流入股市,所以,2013年目前看起來確實要好過末日留言不斷的2012。

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