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陽光私募雄起史上最牛私募緣何如此神奇

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一、要聞:一周陽光私募動態

1、陽光私募雄起上市公司也嘗鮮

事件:近兩年陽光私募的快速發展,不僅吸引了個人投資者的注意,也抓住了上市公司的眼球。寶新能源和羚銳制藥最新公布的半年報顯示,截至二季度末2家公司共計投資了2只陽光私募,投資額達到1.53億元,不過兩家公司虧損幅度均超過15%。

點評:上市公司投資陽光私募最早出現在2010年,不過,從過往投資行為來看,上市公司比較青睞股票、基金、銀行理財產品和券商集合理財,對陽光私募的投資非常少。上海一家陽光私募市場部人士表示,目前陽光私募的持有人還是以個人投資者為主,上市公司較少。之所以出現這種情況,一方面是因為稅收問題;另一方面是因為上市公司的各項投資都要求嚴控風險,并且必須經過董事會審議通過,流程非常復雜,在審議上可能會更為麻煩。但部分陽光私募取得的優異成績還是具備一定的吸引力的,未來不排除有更多風險承受度與陽光私募匹配的上市公司成為陽光私募產品的持有人。

2、10交易日凈值翻番史上最牛私募緣何如此神奇

事件:7月底8月初,據統計,中融聯合夢想二號第1期、第2期產品在7月27日至8月10日的10個交易日內,凈值數據分別從1.0855元和1.0838元漲到2.1979元和2.1933元,漲幅分別為102.48%和102.37%。而同期上證指數僅上漲2.79%。

點評:有分析人士認為,仔細對比產品凈值表現與中報數據,史上最牛私募產品的傳奇表現與前期順利“涉礦”進而股價暴漲的眾和股份淵源極深。兩只產品5月底剛剛成立,在極短時間內便用兩倍杠桿融資押中今年表現最猛的礦業概念股之一。而采取傘形信托規避信托產品倉位限制,兩只產品得以可能滿倉持股,也為10個交易日翻番提供可能性。當然,除了準確押中大牛股之外,管理人注入資金也可能是結構化產品業績短期內暴漲的原因。業內人士認為,由于結構化產品不對外披露信息,產品結構也較獨特,凈值的強勁表現往往“可信度不佳”。

二、一周關注產品

青騅量化對沖1期

據用益信托工作室統計,青騅量化對沖1期本周的收益率為1.94%,位居非結構化產品第二席。截止8月17日,謙石1期成立以來的收益率為2.03%。作為量化對沖產品,從成立以來業績走勢相對較為平緩,在近期少有提升,截止8月17日,凈值為1.0203,累計實現正收益,但幅度不大。下圖為業績對比圖:

三、走勢:發行數量增加、成立數量為零

據用益信托工作室不完全統計,信托公司在本周發行2只產品,較上周有所增加。另外,本周沒有證券投資類的信托產品成立,具體情況詳見表1。

為把握好私募信托產品的發行和成立趨勢,我們對近20周的發行和成立情況進行統計并進行比較。由下圖2可知,本周私募信托產品的發行數量為2只,成立數量為0,本周產品發行數量增加、成立數量減少4只。綜合20周數據可知私募產品發行數量震蕩增加、成立數量震蕩下行。

四、排名:信托型陽光私募業績排行情況

私募信托分類:非結構化產品占主導地位

由于私募信托產品包括不同的類型,且具有不同的特征,故對產品進行分類。目前陽光私募產品類型有:結構化產品、非結構化產品、TOT產品(投資標的為非結構化產品或結構化產品資金池)從而分別比較收益率,進行排名。據公開不完全統計,截至2012年8月26日信托公司推出的證券投資類信托產品共有1851個(不包含期間已清算、終止的產品),其中非結構化產品有1144個,TOT產品127個,結構化產品有580個。主要以非結構化產品為主,占比61.80%;結構化產品占比31.33%;TOT占比6.87%。構成情況如圖3所示。

本周業績排名

非結構化產品本周收益率前10位排名情況

整體收益下降,清水源1號領先

在489個披露了本周及上周單位凈值的非結構化產品中,最新本周收益率排在前10位的如表2所示。本周收益率均值為-1.89%,收益下降。本輪排行榜中清水源1號以2.25%的收益率位居榜首。其他產品的收益率普遍偏低,更有8只產品收益率不足1%。投顧方,十強的私募方都較為分散。

表2:非結構化陽光私募產品最新本周收益前10位排名

產品名稱發行機構投資顧問投資經理成立日期最新更新時間單位凈值(元)本周收益率清水源1號興業信托2011-11-232012-8-171.03972.25%青騅量化對沖1期華寶信托杉杉青騅投資郭強2012-4-62012-8-171.02031.94%丁良春謙石1期中信信托謙石投資2011-6-12012-8-171.0310.90%新價值(博)11號華寶信托新價值投資羅偉廣2010-7-192012-8-170.71950.87%泰達鼎晟1期長安信托泰達鼎晟投資鄧繼軍2011-11-42012-8-171.09570.69%朱雀丁遠指數平安信托李華輪2011-4-152012-8-171.06410.57%申毅對沖1號華寶信托申毅投資2012-6-152012-8-171.01090.50%盈捷5期中信信托盈捷投資(博)李少偉2010-2-102012-8-200.70330.47%精熙成長精選華寶信托精熙投資(博吧)夏寧2011-8-12012-8-171.0440.41%東方遠見(博吧)5期中融信托東方遠見資產許勇2010-11-222012-8-200.84540.30%

結構化產品本周收益率前10位排名情況

整體收益下降,飛天2號領先

在95個披露了本周及上周單位凈值的結構化產品中,最新本周收益率排在前10位的如表3所示。本周平均收益率為-2.09%,收益下降。十強排行榜中,飛天2號也僅以0.12%的收益率位居榜首,另外除排名第二的知源1號略微獲得正收益外,其余產品都沒有獲得正收益。投顧方,沒有突出的私募方。

表3:結構化產品最新本周收益率前10位排名

產品名稱發行機構投資顧問投資經理成立日期最新更新時間單位凈值(元)本周收益率飛天2號國投信托國投信托2009-6-242012-8-201.00190.12%知源1號山東信托未知2010-5-202012-8-151.03110.11%君恒穩健四期平安信托2012-5-222012-8-171.020.00%長安投資76號長安信托中原證券2011-7-152012-8-170.85090.00%長安投資77號長安信托2011-8-32012-8-170.82670.00%萃益1期結構化興業信托萃益投資2010-7-142012-8-170.8636-0.01%淡水靜湍1號興業信托淡水靜湍投資林廣茂2011-12-202012-8-171.0528-0.05%東方時龍結構化興業信托2011-9-142012-8-170.863-0.06%華鋒證券華寶信托2011-4-192012-8-170.8076-0.10%神碼投資結構化興業信托2011-7-12012-8-170.9212-0.24%

TOT產品本周收益率前10位排名情況

整體收益下降,華夏優選01號領先

在72個披露了本周及上周單位凈值的TOT產品中,最新本周收益率排在前10位的如表4所示。本周平均收益率為-2.18%,整體收益下降。本輪十強排行榜中,僅有華夏優選01號獲得正收益。投顧方,朱雀投資(博吧)及新價值投資各有4只及5只產品入圍。

表4:TOT產品最新本周收益率前10位排名

產品名稱發行機構投資顧問投資經理成立日期最新更新時間單位凈值(元)本周收益率華夏優選01號中融信托東方遠見資產許勇2009-11-302012-8-200.87860.31%黃金優選4期11號平安信托朱雀投資李華輪2011-3-102012-8-170.8642-0.50%黃金優選4期12號平安信托朱雀投資李華輪2011-2-242012-8-170.8604-0.50%黃金優選4期6號平安信托朱雀投資李華輪2010-8-252012-8-170.891-0.50%黃金優選4期5號平安信托朱雀投資李華輪2010-8-252012-8-170.8891-0.50%黃金優選二期三號平安信托新價值投資羅偉廣2010-2-122012-8-170.4792-0.56%黃金優選二期三號平安信托羅偉廣2010-2-92012-8-170.4792-0.56%黃金優選二期四號平安信托新價值投資羅偉廣2010-3-242012-8-170.4346-0.57%黃金優選二期十一號平安信托新價值投資羅偉廣2011-1-212012-8-170.4661-0.58%黃金優選二期十號平安信托新價值投資羅偉廣2010-11-92012-8-170.376-0.58%

本周陽光私募業績全面跑贏大盤

為了更好的比較陽光私募變動與市場行情變動的關系,我們將統計到的收益率與同一時期的大盤、基金指數、滬深300進行比較。截止本周,已披露凈值的656個陽光私募產品的本周平均收益率為-1.95%,而同期上證指數漲幅為-2.49%,基金指數為-2.05%,滬深300為-3.59%。陽光私募本周平均收益率全面跑贏滬深300指數、上證指數及公募基金。本周大盤急速下挫,截止周末,收于2114點。陽光私募本輪整體收益下降,其中有371個私募產品(占比56.55%)跑贏基金指數;有557個私募產品(占比84.91%)跑贏滬深300。本周陽光私募實現正收益的有41個,占比為6.25%。

近一個月業績排名

非結構化產品近一個月收益率前10位排名情況

整體負收益,明達3期領先

在510個披露了近一個月單位凈值的非結構化產品中,最近一個月收益率排在前10位的如表5所示。截止本周末,最近一個月平均收益率為-1.37%。本輪排行榜中,明達3期以10.84%的收益率位居排行榜榜首。投顧方面,明達投資及鼎鋒資產(博吧)分別各有2只及3只產品入圍。

表5:非結構化陽光私募產品最新近一個月收益前10位排名

產品名稱發行機構投資顧問投資經理成立日期最新更新時間單位凈值(元)近一個月收益率明達3期華潤信托明達投資劉明達2007-6-162012-8-201.263310.84%明達4期北京信托明達資產劉明達2010-11-52012-8-170.8499.49%謙石1期中信信托謙石投資2011-6-12012-8-171.0317.40%銀帆3期長安信托2011-7-272012-8-171.58476.34%

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