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陽光私募整體跑輸大盤塔晶投資奪半程冠軍

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

從K線形態看,上半年上證指數走出了標準的“M”型。而在這個有些“悲催”的循環背后,陽光私募亦是如此。

根據私募排排網的統計,上半年不足六成的私募獲得正收益,且業績分化十分嚴重。其中“華潤信托?塔晶老虎1期”、“甘肅信托?金石理財1期”和“中融?嘉禾一號”是前三名,收益率都超過了30%,而“玖歌投資二期”凈值下跌卻高達29%,遠遠跑輸大盤。不少私募更因業績太差紛紛清盤,比如高調“入私”的趙笑云。從整體業績看,私募平均收益低于公募基金

平均收益率2.48%

私募排排網網站總編龍舫透露,上半年陽光私募成績單基本敲定,平均收益率為2.48%,相對滬深300指數的4.94%,略差一點。這意味著,私募基金上半年的收益率大幅落后于公募基金,無論是債券型基金還是股票型基金。資料顯示,股票型基金上半年平均收益率為4.75%,債券型基金達到了5.62%。

私募排排網數據顯示,華潤信托?塔晶老虎1期以44.06%的收益率位居首位,外貿信托?德源安(博吧)1期以41.01%的收益率排名第二,第三名是甘肅信托?金石理財1期,收益率為36.93%。即使是排名第十的華寶?鼎鋒4號半年收益率也有29.68%。排名后兩位的是西安信托?玖歌投資2期和中融?億方博(博吧)2期,收益率分別為負29.64%和負24.74%。

該網此次共統計了918只私募產品,上半年收益率為正的共有530只,比例不足六成。而如果以股票型基金收益率、債券型基金收益率和滬深300指數漲跌幅中低者的4.75%作為及格線的話,及格的只有293只。

值得注意的是,收益排名前十私募產品中,4只產品均低于1單位凈值。其中,半程冠軍華潤信托?塔晶老虎1期收益率高達44.06%,單位凈值僅為0.6532。此外,排名第二的外貿信托?德源安1期單位凈值為0.9749,排名第五的西安信托?澤里和1號單位凈值為0.9619,排名第六的外貿信托?富鵬2期的單位凈值為0.8261。

數據顯示,華潤信托?塔晶老虎1期的凈值僅在產品發行初期短暫維持在凈值基數之上,2012年1月更是創出了0.43的歷史最低。

87只產品清盤

上半年,陽光私募的一大關鍵詞為“清盤”。據私募排排網統計,今年以來共有87只陽光私募產品清盤,其中26款屬于提前清盤。

最兇猛的清盤潮發生在1月,共有5只產品清盤。從私募“非正常”清盤的原因看,對行情判斷失誤、堅持高倉位操作、不止損為主要原因。

讓人吃驚的是,在提前清盤的產品中,2010年陽光私募冠軍常士杉的世通8期、9期赫然在列。2010年,常士杉操盤的世通1期獲得91.48%的收益率,冠絕A股。駕乘東風,世通資產(博)先后發行了多只產品,世通8期和世通9期則是其中的兩只。

此外,曾經喊出“十年十倍”高調入市的趙笑云,先后發行了兩期產品,但到6月已經全數清盤。截至6月8日,“陜國投?笑看風云1號”信托單位凈值為49.31元,6月11日該信托計劃終止,正式清盤。在此之前,笑看風云2號已于今年1月清盤。

個性產品有望涌現

有人出去,就有人進來。

比如7月5日,原民生證券副總裁、首席經濟學家滕泰,創辦了一家萬博兄弟資產管理公司,本人任公司董事長。而萬博兄弟資產管理公司預計首期簽約資金規模高達20億元。

經過多年發展,國內涌現出不少創新型私募,改變了以往“靠天吃飯”的命運。

據融智中國私募基金數據庫統計,截至2012年5月,包括各類策略目前仍在運行和募集的產品有2670只,其中開放運行的有1855只,封閉的有724只,募集中的有91只。

從策略區分,傳統的股票策略產品有2272只,占比85.09%。組合基金有114只,占比為4.27%;債券私募基金有103只,占比為3.82%;事件驅動型的有85只,占比為3.22%;管理期貨有59只,占比為2.21%。

其中表現優異的數君投資(博吧),旗下多只定向增發的產品,上半年均取得不菲的收益,其中博弘定增7期,上半年累計收益率高達23.58%。

債券類私募在2012年迎來快速發展。據同花順iFinD統計,今年上半年債券型私募基金新產品有113只,合計募集資金105.34億元。新設立的債券私募產品數占比達到26.04%,募集資金占比則達到41.08%。

其中北京的佑瑞投資,去年11月成立第一只債券私募以來,已累計成立21只債券型陽光私募產品。曾任華夏基金固定收益部總監的楊愛斌,離職后創辦了一家鵬揚投資,發行的債券私募北京信托?鵬揚1期,截至6月29日,凈值為1.0547元。

隨著金融衍生品的不斷發展,無疑會涌現越來越多有“個性”的私募產品,2012年將是中國對沖基金元年。

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