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亞洲外匯網:溫和政策前景致紐元和英鎊下滑51941

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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市場要聞:

因新西蘭央行行長惠勒表示,紐元被高估,其準備讓紐元貶值,隔夜的所有注意力都投向新西蘭。紐元已回吐為期一周的漲幅,而新西蘭股市回落。

鑒于英國央行的態度比較溫和,英鎊今天上午大幅回落。盡管1月失業救濟申請人數有所改善,但英鎊兌美元大幅回落120個點。在歐洲,強勁的德國ZEW數據和歐洲央行阿斯穆森的支持意見提振歐元走強。歐元兌美元在亞洲市場上反彈至1.3434。然而,之后并未釋放任何歐洲方面的消息。

今天的關鍵事件將是聯邦公開市場委員會會議紀要,這可能給予市場新的方向。如果語氣比較溫和,應該會拖累美元下滑;如果語氣比較強硬,則應該會引起有關是否放緩或終止價值850億美元的月資產購買計劃的好奇心。

新焦點紐元

新西蘭央行行長惠勒表示,紐元被高估,其準備讓紐元貶值。此言一出,隔夜的市場焦點突然轉向新西蘭。與其他幾個主要經濟體實施的標準量化寬松政策不同,惠勒拒絕采用像貨幣上限或量化寬松政策這樣的激進措施。然而,目前不太可能會實施降息。惠勒宣稱,央行將在適當的情況下實施干預(比之前的態度略顯積極:“將準備實施干預”)。此外,他還暗示或將實施更溫和的政策,其指出“所有其他的事情都是平等的,相對較高的匯率預期將導致低于預期的OCR”。我們的目標是不單是讓貨幣貶值,還要避免過度緊縮――其合作伙伴實施大規模寬松貨幣政策所導致的結果。

正如官方聲明所言,新西蘭央行在2012年11月-12月的凈紐元賣方表現為2008年6月以來的首次表現。這意味著澳洲聯儲已經進入游戲――保衛當地經濟免受外部侵略的影響。在惠勒發表上述評論之后,紐元立即回吐60個點,之后進一步貶值。在中期內,我們認為還存在更多的空間供紐元進一步下滑。紐元兌美元應該會在斐波那契76.4%的水平上看到其首個支撐位,但之后很可能會進一步下滑至0.8100/20區域(20日移動均線)。

歐元因希望復蘇,英鎊下跌至15個月以來的新低

在亞洲市場上,因歐洲央行的阿斯穆森表示,第一季度歐元區經濟存在復蘇跡象,歐元兌美元攀升至1.3434。歐洲PMI數據即將于明日釋放,市場預計2月的緊縮狀態會有所收窄。

然而,附帶消息并不樂觀。穆迪指出,其擔心西班牙銀行在未來數月會面臨資金和流動性壓力。希臘正在舉行反緊縮罷工。關于巴塞爾協議,歐盟在資本要求、獎金以及歐洲銀行管理局的權力程度上未能達成一致意見。

在法國,情況越來越有趣。法國未對外宣布其不能實現赤字目標的作法相當明智。市場目前獲悉法國很明顯不能達到赤字目標,但更重要的是,歐洲央行的諾亞預期投資者將了解違約,而且貨幣市場也將對此作出反應,事實上投資者已經就其進行定價。

德國PPI數據意外上行,1月CPI數據并無變化。法國CPI數據差于預期,但按照諾亞的看法,應該無人對該疲軟數據作出反應。

總之,從技術上來說,還存在更多的空間供歐元進一步上揚。MACD仍然位于零線之上,其RSI指標并未暗示歐元兌美元的買方存在任何重大活動。我們認為,關于歐元交叉盤的體面需求,下行應該有限。

在英國央行會議紀要考慮通過降息來刺激經濟增長并采納高達4000億英鎊的資產購買計劃之后,歐元兌英鎊上升至0.8760,創2010年10月以來的最高水平。

英國央行會議紀要的表態問題,引發英鎊兌美元下滑至15個月以來的新低。英鎊單向下滑120個點。從技術層面上來講,由于相對強弱指數出于超賣狀態,我們預計會出現小幅整合,而趨勢和勢頭指標因大幅拋售而遠遠被甩在后面。

今日市場焦點(時間GMT):

2013-02-20T12:00:00USDMBAMortgagesApplication,last-6.4%

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryHousingStarts,exp.920K,last954K

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryBuildingPermits,exp.920K,last903K

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryPPIm/m,exp.0.3%,last-0.2%

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryPPIex-Food&Energym/m,exp.0.2%,last0.1%

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryPPIy/y,exp.1.5%,last1.3%

2013-02-20T13:30:00USDJanuaryPPIex-Food&Energyy/y,exp.1.7%,last2.0%

2013-02-20T15:00:00EURFebruaryEuro-ZoneConsumerConfidence,exp.-23.2,last-23.9

交易策略:

EURUSD歐元兌美元歐洲市場開盤后,歐元兌美元緩慢走高至1.3430(之后小幅反彈)。鑒于RSI的扁平化,我們繼續預計會有短期的橫盤交易活動,之后再恢復其上漲趨勢。由于該貨幣對依然位于占主導地位的上行通道中(價格活動位于1.3380之上),其上部明顯存在進一步上揚至1.3578的空間。首個阻力位依然是1.3460(2月14日的最高價),然后是1.3578(2月7日的最高價)、1.3690/1.3710(9月27日的最高價)和1.3868(12月9日的最高價)。下一批支撐位分別位于:1.3350/80(2月8日的最低價)、1.3256(12月區間下限)、1.3123(65日移動均線兼上行通道水平)、1.2931(12月11日的最低價)以及1.2878(11月7日的反應最高價)。

GBPUSD英鎊兌美元英鎊兌美元昨日已下滑至1.5414,距離我們的目標價位1.5392僅幾步之遙。趨勢和勢頭指標略有延長,說明今天或將出現小幅復蘇反彈(反映昨日的反彈)。然而,更廣泛的看跌條件依然存在,因此目前的修正走軟應該會將我們帶至1.5392,然后是1.5320。支撐位分別為:1.5405(6月8日的最低價)、1.5390(6月6日的最低價)、1.5320(6月4日的軸心最低價)以及1.5266(1月13日的最低價)。預計即將生效的下一個阻力位是1.5553(2月15日的最高價),然后是1.5689(2月13日的最高價)、1.5850(2月8日的最高價)、1.5891(200日移動均線兼1月21日的最高價)、1.6007(1月18日的最高價)、1.5921(200日移動均線)、1.6180(1月10日的最高價)、1.6340(1月2日的最高價)以及1.6454(2011年8月29日的最高價)。

USDJPY美元兌日元投資者目前正在等待今晚的聯邦公開市場委員會會議紀要,所以美元兌日元的技術面變化不大。美元兌日元已從92.17反彈至94.22,但從那之后略有回調。從長期來看,勢頭指標的突破表明整合期即將結束。任何進一步回調都將受到92.52(21日移動均線)的支撐,并將有機會重新加載長倉,以便進一步上揚至95.00(受美國十年期國債供應的支撐)。在我們上方,阻力位依然是:93.80(2月13日的最高價)、94.98(5月6日的最高價)、95.00(心理水平)、96.00(6月11日的最高價)以及97.75(8月7日的最高價)。在我們下方,支撐位有:92.52(21日移動均線)、91.93(2月5日的最低價)、91.00/91.22(1月25日的基礎最高價)、89.35(1月11日的最高價)、88.10(1月23日的最低價)、87.60(1月16日的最低價)、86.64(12月27日的最高價)、85.54(4月5日的最高價)、84.23(3月15日的最高價)、81.50-69(11月15日的最高價至11月28日的最低價)、81.00(4月16日的軸心水平)、79.06(11月9日的最低價)以及78.75(10月8日的最高價)。

USDCHF美元兌瑞郎美元兌瑞郎已跌破支撐位0.9183(21日移動均線)。雖然最近的復蘇反彈一直給人印象并不深刻,但由于MACD線已突破零線,我們依然持看漲意見。如果該貨幣對最終成功突破上述阻力位0.9293,則應該會再次打開通往激增至0.9385的大門。下一批阻力位分別位于:0.9260(2月18日的最高價)、0.9300(下行通道上限)、0.9385(1月18日的最高價)、0.9457(9月21日的最高價)、0.9515(11月13日的最高價兼上行通道上限)、0.9610/20(8月26日的最高價)、0.9810(8月10日的最高價兼上行通道水平)、0.9900(8月2日的最高價)以及1.0000(心理阻力位)。首批支撐位依然分別位于:0.9180(21日移動均線)、0.9085(12月20日的最低價)、0.9041(5月1日的最低價)以及0.8928(2012年2月的最低價)。

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