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銀行發債融資難解渴再融資3000億仍有缺口

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

新快報訊記者張瀟報道繼平安發布148億元的定向融資方案后,招商銀行的29.6億元A股配股也將于今天上市流通。有統計顯示,今年有多家銀行發布方案通過減記型工具進行融資,總規模達到3000億元,但核心資本依然要通過利潤計提和股本融資完成。有券商測算,根據已披露的融資方案,如果不考慮優先股發行,則14家上市銀行依然有862.21億元的股權融資缺口。

多家銀行資本指標逼近紅線

據記者了解,目前中國銀監會要求商業銀行會銀行的核心一級資本充足率和一級資本充足率分別達到為7.5%和8.5%,而對大型銀行的要求再分別提升一個百分點,分別為8.5%和9.5%。自今年1月1日正式實施《商業銀行資本管理辦法(試行)》后,銀行均已按照要求重新計算資本,對住房抵押、國內銀行債權等各類資產的風險權重進行重新計提。從今年銀行剛發布的中報數據看,在此影響下,上市銀行資本充足率和核心資本充足率普遍有所下降,且在第二季度有進一步下降的趨勢。

截至6月末,資本充足率下降的銀行有7家上市,核心資本充足率下降的銀行有5家。截至6月末,平安銀行資本充足率8.78%,核心資本充足率7.29%;光大銀行[微博]資本充足率9.67%,核心資本充足率7.77%;民生銀行資本充足率9.92%,核心資本充足率7.86%,上述銀行的核心資本充足率都已貼近政策紅線。

融資計劃仍有逾800億缺口

為了補充資本,今年以來也有不少銀行發布融資方案,但為了減小對二級市場的影響,一般都選擇了減記型工具進行融資,如:工商銀行擬在2014年底前新增發行不超過600億元;農業銀行計劃在2015年底前發行500億元;建設銀行擬于2015年底前新增發行不超過600億元;中國銀行此前發布公告也顯示“將發行不超過600億元人民幣或等值外幣減記型合格二級資本工具”。有媒體統計,這些融資方案總額達到了3000億元。

有業內人士表示,雖然通過發行次級債等減記型工具進行融資比較簡單,對股價影響較小,但只可以補充次級資本需求。因此,管理層討論試點優先股傳出后就引發高度關注,也迅速帶動了二級市場上相關銀行股的暴漲。昨日,被傳為試點之一的浦發銀行再次領漲銀行板塊,并創下133.3億元的天量成交。“優先股實質降低銀行核心一級充足率要求,大幅減輕銀行普通股股權融資壓力。”中金公司在其研報中表示。根據其測算,在考慮已披露的融資方案后,如果不考慮優先股發行則14家上市銀行還有862.21億元的股權融資缺口。

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